Listos para escalar: Europa contará con suficientes baterías para satisfacer la demanda y hacer crecer su industria doméstica de la cadena de valor de las baterías

Un nuevo análisis de T&E sobre la viabilidad de los requisitos relativos a las baterías y los cátodos [1] concluye que, para 2030, habrá disponibles cantidades suficientes de baterías fabricadas en la UE para cumplir los objetivos de la Ley de Aceleración Industrial (IAA), incluidos los vehículos eléctricos corporativos y particulares que se acojan a subvenciones o un régimen fiscal especial. Ahora que las negociaciones sobre la Ley de Aceleración Industrial (IAA) llegan a una fase crítica, el análisis de T&E contradice directamente las recientes afirmaciones de la industria automovilística de que los criterios de contenido local son demasiado ambiciosos.

Europa tiene una oportunidad estratégica para desarrollar una industria de baterías propia. Sin embargo, la expansión del sector de las baterías de la UE depende en gran medida de la certeza de la demanda. Es fundamental contar con un apoyo inmediato y específico para competir con la avalancha de importaciones de baterías chinas, que prácticamente no están sujetas a aranceles. Los requisitos de contenido local para las celdas y los materiales activos de los cátodos podrían suponer un aumento del 34% en la demanda de baterías de la UE en comparación con la referencia actual en 2027.

El análisis de T&E muestra que la UE puede suministrar suficientes baterías para alimentar todos los vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en la UE que entran en el ámbito de aplicación de la IAA —vehículos de empresa y particulares que reciben ayudas públicas—, siempre y cuando se materialicen todos los proyectos, incluidos aquellos con un nivel de confianza medio.

Isabell Büschel, directora de T&E en España ha afirmado: «El futuro de la competitividad industrial europea depende de una sencilla pregunta: ¿llegarán a Europa los puestos de trabajo de alto valor en el sector de las tecnologías limpias o se quedarán en Asia? Una cadena de valor local sólida en el sector de las baterías puede aportar independencia estratégica y salvaguardar el empleo durante un periodo de vulnerabilidad para el sector automovilístico de la UE, pero se necesita una señal política contundente a través de la IAA para liberar este potencial y reducir el riesgo de las inversiones privadas».

El cuello de botella en la cadena de suministro europea de baterías lo constituyen los componentes intermedios: los materiales activos catódicos (CAM) y sus precursores (pCAM). Estos se ensamblan en celdas a lo largo de la cadena de producción. China domina la producción mundial de pCAM y CAM para baterías de iones de litio, controlando hasta el 90% de la capacidad de producción mundial en función de la composición química (y un porcentaje aún mayor en el caso del LFP, con un 95%). La industria de las baterías de la UE sigue teniendo dificultades para conseguir compromisos claros de compra e inversiones adicionales en instalaciones de CAM y pCAM.

Un nuevo mapa de T&E, que recoge la capacidad de producción de celdas y pCAM/CAM en todo el continente, muestra lo que está en juego y el enorme potencial que existe en Europa. Las instalaciones de CAM y pCAM requieren acuerdos de compra a largo plazo y estables con los productores europeos de celdas, lo que a su vez depende de un mercado de vehículos eléctricos sólido y predecible. Los requisitos de CAM para los vehículos de empresa en la IAA son viables, pero se necesita capacidad adicional para satisfacer la demanda de los vehículos particulares. Del mismo modo, debería añadirse a la IAA un umbral mínimo de pCAM «fabricado en la UE» que deba cumplirse con socios de confianza, ya que este es el segmento más vulnerable de la cadena de valor europea.

«Los últimos años han demostrado que, lamentablemente, una cadena de valor europea sólida en el sector de las baterías no se construye por sí sola: la competencia de Asia es sencillamente demasiado grande. Sin normas inteligentes en materia de demanda para los componentes de baterías producidos localmente, Europa corre el riesgo de quedarse fuera de la carrera por las tecnologías limpias. La creación de una cadena de valor local y segura puede garantizar la seguridad del suministro, generar empleo y fomentar nuestra resiliencia», ha concluido Büschel.

Nota a los editores:

[1] Según la propuesta actual de la Comisión, los componentes de las baterías para los vehículos de empresa tendrían que fabricarse dentro de la UE, mientras que los vehículos particulares subvencionados podrían fabricarse con socios del tratado de libre comercio. Entre los supuestos clave del análisis de T&E se incluyen: que la IAA abarque los vehículos eléctricos ligeros (incluidas las furgonetas), que la producción de celdas en la UE incluya proyectos de LFP y NMC, que la proporción entre los canales privados y corporativos se mantenga como en la actualidad, y que la demanda de celdas incluya los vehículos eléctricos que ya utilizan celdas de la UE, con una reubicación adicional de celdas para los vehículos eléctricos elegibles ensamblados en la UE. Los supuestos sobre el aumento de la producción son deliberadamente pesimistas.